CIP condiciona aumentos salariais de 4,7% previstos no acordo a “novas medidas”

[Pata-Hari]

mail do bpionline:

Está a decorrer até às 15h00 do dia 22 de Junho de 20071 a Oferta Pública de Subscrição (OPS) da Martifer, SGPS, S.A., parte integrante de uma oferta combinada de acções que culminará na admissão à negociação das acções da Martifer na Euronext Lisbon. A dispersão do capital será efectuada através de um aumento de capital, pelo que as receitas da operação reverterão exclusivamente para a Martifer.

O Capital Social da Martifer é actualmente constituído por 75.000.000 de acções e, após a presente operação passará a ser constituído por 100.000.000 acções. A dimensão desta Oferta corresponde à emissão de 25.000.000 de acções, distribuídas da seguinte forma: (i) 6.250.000 na OPS (5.000.000 para o Público em Geral e 1.250.000 para Trabalhadores da Martifer); e (ii) 18.750.000 na Oferta Institucional.

No segmento de Público em Geral poderão ser transmitidas ordens múltiplas de 10 acções até um máximo de 20.000 acções.

Esta operação compreende dois períodos. Durante o 1º período da OPS, entre 11 e 15 de Junho de 2007 (inclusive), as ordens de subscrição beneficiarão de um coeficiente de atribuição preferencial em caso de rateio, 100% superior às ordens recebidas durante o 2º período da OPS, que decorre entre 18 e 22 de Junho (inclusive).

As ordens poderão ser revistas até às 15h00 do dia 19 de Junho, data após a qual as ordens passam a ser irrevogáveis, não podendo por isso ser alteradas ou anuladas.

O preço de subscrição das Acções estará compreendido no intervalo de 6,5 e 8 euros e será fixado pelo Conselho de Administração da Martifer no final do período da OPS.

O resultado da Oferta será apurado no dia 25 de Junho de 2007 e a liquidação ocorrerá no dia 26 de Junho de 2007, estando prevista a admissão à cotação no dia 27 de Junho de 2007.

Caso pretenda transmitir a sua instrução de subscrição poderá fazê-lo através do BPI Online (www.bpionline.pt, seguindo a Opção Mercados - Operações de Capital - MARTIFER, SGPS, SA)2. Para qualquer esclarecimento adicional, contacte-nos através da linha BPI Online 800 200 550 ou pelo endereço de e-mail bpionline@bpi.pt.




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1 As datas indicadas nesta carta estão sujeitas a alteração em caso da ocorrência de vicissitudes da Oferta que envolvam a alteração do prazo da Oferta.
2 A presente comunicação serve apenas fins informativos e não constitui uma recomendação ou convite à compra de acções representativas do capital social da MARTIFER, SGPS, SA.





Com os melhores cumprimentos,
BPI Online

[ct1ags]

A CGD também disponibiliza uma linha de crédito até 50.000,00€, para aquisição de acçoes da Martifer.

[etcetras]

Só uma pergunta...

Pode-se anular até dia 19, inclusivé? Ou é só até dia 18? E já agora, só dá para anular, ou também dá para alterar as quantidades?

Bgd e BN

[goncafaria]

Podem sempre subscrever e depois alterar/anular até dia 19, como eu vou fazer.

[MisterBolsa]

Alguém tem números em relação ao rateio? Quererá isto dizer que a OPS está com pouca procura? No primeiro trimestre de 2007 a Martifer só teve 1,5 milhões de euros de lucros e apesar disso aumentou os resultados em mais de 500%. Será que o primeiro trimestre é sempre mais fraco em montante de lucros? Algém tem os resultados da Martifer trimestre a trimestre? Será que existe algum efeito sazonal na Martifer? Mas o mais importante são os valores do rateio! Se esses valores não aparecerem até sexta de manhã será que a OPS estará a correr mal???

[Nyk]

Avaliação máxima do BESI coloca acções da Martifer perto dos 10 euros
O BES Investimento, um dos bancos responsáveis pela oferta pública de subscrição (OPS) da Martifer, a par do Caixa Banco de Investimento, avalia as acções da empresa acima do intervalo de preços fixado para a operação.

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Patrícia Silva Dias
patriciadias@mediafin.pt


O BES Investimento, um dos bancos responsáveis pela oferta pública de subscrição (OPS) da Martifer, a par do Caixa Banco de Investimento, avalia as acções da empresa acima do intervalo de preços fixado para a operação.

De acordo com um estudo a que o Jornal de Negócios teve acesso, as estimativas da Espírito Santo Research atribuem um preço máximo muito próximo dos dez euros por acção, situando-se entre os 9,98 euros e um mínimo de 7,17 euros. Ambos os valores são superiores ao intervalo estabelecido na OPS, o qual se situa entre os 6,50 e os 8 euros por acção.

As previsões da Espírito Santo Research têm por base uma avaliação da Martifer entre os 574 milhões de euros e os 799 milhões. No entanto, esta estimativa não inclui o aumento de capital. Assim sendo, adicionando à avaliação inicial da casa de investimento as novas 25 milhões de acções decorrentes desta operação, que permitirão à empresa realizar um encaixe de capital de 199,75 milhões de euros, o valor atribuído à Martifer passa a situar-se entre os 717,5 milhões de euros e os 998,75 milhões, segundo os cálculos do Jornal de Negócios. Montantes que comparam com o intervalo de 650 milhões a 800 milhões de euros a empresa está actualmente avaliada, o qual decorre do preço das acções estabelecido para a OPS.

[Col]

Acho que já decidi e não vou entrar neste barco, porque os mercados estão esticados e parece-me cara, o preço reflete um grande crescimento futuro, sobretudo na aréa das energias renováveis, mas para este sector já tenho a EDP, 35% da minha carteira, que já è uma das maiores a nível mundial e está a metade do preço da Martifer. OPV e OPS em períodos de euforia obrigaram-me a ter titulos em carteira muito mais tempo do que eu quería, alguns exemplos, EDP e Impresa.
Boa sorte.

[Garfield]

uma imagem vale por mil palavras...

[bluechip]

Vou escrever por alto o que me lembro, porque prestei atenção só á linha de credito dos colaboradores. E infelizmente não á net nos balcões para vir aqui fazer copy paste in loco.
Bes
Euribor 6m + 1.5% e 90-95% do capital. 36 meses com 6 de carência.
Com 6 milhões de euros de comissões ou bancos aprovam á vontade as linhas de crédito.

[pardal]

Olá amigos.

Parece haver pouca procura, sendo um factor negativo precisamente o facto de os bancos não disponibilizarem linhas de crédito. Por isso é de esperar pouca adesão por parte dos pequenos investidores.

No meu caso, vou aguardar para os últimos dias.

pardal

[nicknolte]

boa noite.

Informaram-me da caixa que não tem nenhuma linha de credito especifica para esta OPS.

[Vic]

Chauaccccccc meus amigos

Aqui o cepo, pensava que era so BES e CAixa.

Liguei para o Activo e eles tambem têm iiiiiiuuuuuuuuuppppppppiiiiiiiii.

Bem pedi 80.000 (familia toda), mas as ordens não entravam por causa da hora.

Amanha as 8 h lá estarei.

Bem pedidos de tios, irmãos, primos e amigos, já deu para dar ordem de compra, para quase metade das acções dipsoniveis.

[Pata-Hari]

O negócios costuma ir publicando informação do rateio. Os bancos, teoricamente, devem conseguir ir dando também alguma informação. Para já eu ainda não tenho nenhuma informação acerca de rateio.

[goncafaria]

Boas!

Estou tentado a subscrever.
Tb concordo que a empresa não está barata.
Mas eles estão a "vender" sobretudo o crescimento futuro.

Nos banco a que fui (CGD e BES) os funcionários pouco sabiam da operação, pq quase não havia procura.
Ou seja, não é uma empresa conhecida do grande público, o que me deixa com receio relativa/ ao rateio.

Alguem sabe onde/quando é possivel obter informação sobre a procura até ao momento?!?

Obrigado

[Pata-Hari]

vic, podes subscrever noutros bancos.

[Jiboia Cega]

Vic, penso que podes subscrever em vários bancos.

Alguém já fez a análise financeira da empresa? Segundo o JN tem o quinto PER mais caro do PSI 20 mas atendendendo ao potencial de crescimento não é impeditivo de sucesso, revelou um analista do BCP.

Any comments?

Jiboia

[Vic]

figas7

Não é so no BES e Caixa que se pode subscrever??????

Não sabia que no BCP era possivel!!!!!

Não haverá por ai um engano????

[Manu]

6,50 € - 8,00 € ?

[Keyser Soze]

já foi definido um intervalo de preço ?

[figas7]

No BCP disseram-me que era arriscado pedir 20.000 pois corria o risco de ficar com elas todas e teria que ficar com tudo ou com nada.

Hoje o CEO da Martifer disse que espera que os pedidos excedam a procura, o que me fez ser ainda mais cauteloso, uma vez que ainda existe a 2ª fase onde poderemos pedir mais, se agora forem atribuidas poucas acções.

[afonsinho]

Não vai existir informação sobre os rateios que já existem, dia após dia, como foi nos casos da Galp e da Portucel?

[lois]

Boas!
Já fiz o meu pedido de compra na cgd,o funcionário aconcelho-me a fazer o pedido maximo 20.000.

Na segunda fase (dia 18)já podemos saber mais o menos quantas acções nos vão calhar

Sei a CGD está apostar a sério nesta empresa...cada funcionário da CGD tem direito a comprar o maximo,sem pagar,e depois escolher se quer ficar com as acções no espaço de 4 meses!

Caro colega

Atenção a esses pedidos de 20.000 , eu tb fiz o mesmo na pti e galp.

Agora vá controlando, pois se no ultimo dia existir por algum motivo um cancelamento em massa de subscrições , pode ficar com o que não quer. Apenas uma simples opinião, nada mais.

Abraço

PMAN

eu tb fiz ontem o meu pedido (20k), sem aconselhamento mas apenas com a fezada que será uma boa aposta... no entanto é de ficar atento a situação exposta pelo PMAN e até dia 22 anular se assim axarmos conveniente...

Abraço e BN,
Lois

[Powerman]

Boas!
Já fiz o meu pedido de compra na cgd,o funcionário aconcelho-me a fazer o pedido maximo 20.000.

Na segunda fase (dia 18)já podemos saber mais o menos quantas acções nos vão calhar

Sei a CGD está apostar a sério nesta empresa...cada funcionário da CGD tem direito a comprar o maximo,sem pagar,e depois escolher se quer ficar com as acções no espaço de 4 meses!

Caro colega

Atenção a esses pedidos de 20.000 , eu tb fiz o mesmo na pti e galp.

Agora vá controlando, pois se no ultimo dia existir por algum motivo um cancelamento em massa de subscrições , pode ficar com o que não quer. Apenas uma simples opinião, nada mais.

Abraço

PMAN

[Princepe da bolsa]

Alguém me sabe dizer como é que reservo acções da Martifier no CBI?

[jcmaf]

deve querer vir fechar o GAP.