NOS, SGPS - Tópico Geral
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
trend=friend Escreveu:dm222 Escreveu:Ficarei muito surpreso se venderem a Altice por mais de 4b.
A Altice delapidou a MEO, dividiu o negocio e vendeu muita coisa para pagar divida, só ficando com o core. Só na rede de fibra optica que foi vendida arrecadaram 2.3b
Também venderam as antenas e outros assets
A MEO (ou PT) de hoje não é a mesma coisa que quando a Altice a comprou por 7.4b, e ainda por cima as telecom desvalorizaram imenso desde 2014
Sem dúvida… mas como os sauditas normalmente têm de pagar um “prémio”, já não digo nada. 7 bi seria ignorar tudo o que se passou de desvalorizações no setor no último par de anos
e a Sonae não era previsto fazer uma compra
pois, "quem nao sabe, é como quem, nao lê!"
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
SalvaFP Escreveu:Julgo que a NOS perdeu o angulo especulativo com esta opa da sonae,..agora resta aguardar pela venda da posição da Isabel...
Certo, não há dinheiro para tudo...
E pelo perfil em concreto das vendas que entram, logo acompanhadas de rolhas, estará a ser shortada com vontade.
Mas a acompanhar, pois quando passar os 3,50, pode dar uma de EDP e fazer 1 euro de subida em pouco mais de um mês.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Julgo que a NOS perdeu o angulo especulativo com esta opa da sonae,..agora resta aguardar pela venda da posição da Isabel...
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
dm222 Escreveu:Ficarei muito surpreso se venderem a Altice por mais de 4b.
A Altice delapidou a MEO, dividiu o negocio e vendeu muita coisa para pagar divida, só ficando com o core. Só na rede de fibra optica que foi vendida arrecadaram 2.3b
Também venderam as antenas e outros assets
A MEO (ou PT) de hoje não é a mesma coisa que quando a Altice a comprou por 7.4b, e ainda por cima as telecom desvalorizaram imenso desde 2014
Sem dúvida… mas como os sauditas normalmente têm de pagar um “prémio”, já não digo nada. 7 bi seria ignorar tudo o que se passou de desvalorizações no setor no último par de anos
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Ficarei muito surpreso se venderem a Altice por mais de 4b.
A Altice delapidou a MEO, dividiu o negocio e vendeu muita coisa para pagar divida, só ficando com o core. Só na rede de fibra optica que foi vendida arrecadaram 2.3b
Também venderam as antenas e outros assets
A MEO (ou PT) de hoje não é a mesma coisa que quando a Altice a comprou por 7.4b, e ainda por cima as telecom desvalorizaram imenso desde 2014
A Altice delapidou a MEO, dividiu o negocio e vendeu muita coisa para pagar divida, só ficando com o core. Só na rede de fibra optica que foi vendida arrecadaram 2.3b
Também venderam as antenas e outros assets
A MEO (ou PT) de hoje não é a mesma coisa que quando a Altice a comprou por 7.4b, e ainda por cima as telecom desvalorizaram imenso desde 2014
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
O Jornal Económico noticiou que já havia três propostas não vinculativas para a Altice Portugal.
resta saber quais são as outras 2
resta saber quais são as outras 2
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
yaya Escreveu:Lisboa_Casino Escreveu:
Não sei se as quotas de mercado são as que referes ... mas será mais favorável a NOS !
https://www.anacom.pt/streaming/infogra ... ACHED_FILE
Tirei de um site. Se esses valores de quota mercado da NOS estiverem corretos o cenário é ainda mais bizarro
Se a Altice pt for vendida por 9B então a NOS deve valer o triplo, ou mais, do que vale hoje em capital mercado
Pois, tinha ideia de que as quotas eram mais em linha com as que o Lisboa apresentou.
9bi? Se fosse isso a Nos devia multiplicar por 4 a cotação…
Terão muita sorte se for por 7 Bi atendendo a que estes mesmos sauditas compraram 10% da Telefonica há uns meses por 2,1 Bi e a Telefonica vale muito mais que o triplo da Altice PT… bem sei que haveria prémio de controlo, mas mesmo 7 Bi seria para venderem de olhos fechados.
Mas aí por que não olharem para a Nos, que tem 3/4 das revenues e da quota / negócio, pagando por exemplo metade disso? 3,5 Bi e ainda assim duplicava a cotação da NOS para a zona dos 7… e eu diria que a Sonae ainda assim não vendia a 7
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
MCMAD1977 Escreveu:A Altice vale tanto e ninguém lhe pega.
Agora é das Arabias que vem o comprador.
Aquilo ao estilo da casa mãe, deve ser uma montanha de dívida.
Entretanto a DIGI vai conseguir usar as redes da Vodafone em Portugal.
A bloomberg diz que há vários interessados.
Quanto à digi já aqui se faltou, julgo que não irá oferecer pacotes completos.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Lisboa_Casino Escreveu:
Não sei se as quotas de mercado são as que referes ... mas será mais favorável a NOS !
https://www.anacom.pt/streaming/infogra ... ACHED_FILE
Tirei de um site. Se esses valores de quota mercado da NOS estiverem corretos o cenário é ainda mais bizarro
Se a Altice pt for vendida por 9B então a NOS deve valer o triplo, ou mais, do que vale hoje em capital mercado
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
A Altice vale tanto e ninguém lhe pega.
Agora é das Arabias que vem o comprador.
Aquilo ao estilo da casa mãe, deve ser uma montanha de dívida.
Entretanto a DIGI vai conseguir usar as redes da Vodafone em Portugal.
Agora é das Arabias que vem o comprador.
Aquilo ao estilo da casa mãe, deve ser uma montanha de dívida.
Entretanto a DIGI vai conseguir usar as redes da Vodafone em Portugal.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
yaya Escreveu:Continuo sem perceber, se a altice pt vale entre 7B e 9,5B e tem uma quota de mercado de 42,10% como é que a NOS só vale 1,7B em bolsa e tem uma quota de mercado de 24,7%
A Saudi Telecom é um dos interessados que está a estudar a compra da Altice Portugal, avança esta segunda-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras do tema. A avaliação da Altice Portugal deverá situar-se entre os sete mil milhões e os 9,5 mil milhões de euros.
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... e-portugaltrend=friend Escreveu:Se isto se fechar no preço médio, ali pelos 8 mil milhões, quero ver a cotação da Nos, que vale 3/4 do negócio da Altice Portugal… 6Bi de market cap? 11 euros e tal na cotação e voltávamos a 2006/7
Fora de brincadeira, as telecom em 2024 podem tornar-se interessantes se arrancar um movimento de M&A generalizado. Veja-se cotação da Vodafone, Telefonica etc etc
pois a cotação atual é estranha
Não sei se as quotas de mercado são as que referes ... mas será mais favorável a NOS !
https://www.anacom.pt/streaming/infogra ... ACHED_FILE
Quanto a M&A percebe-se a ideia , mas também os entraves que estão a ser criados pelos reguladores e atrasos na decisão náo sáo favoraveis ao setor----- MASMOVIL e ORANGE estáo penduradas à quase 1 ano
~
No entanto, o desfecho da Altice é importante para o futuro do setor aqui no burgo e é reforçado pela venda da Vodafone Espanha-
Ou a Vodafone sai da Iberia e vende Portugal ou pretende quota em Portugal e aí , parece-me claro que só a compra ou fusão com a NÓS, seria o cenario mais provável.
Quanto à SONAE. parece-me que, caso a NOS não consiga crescer, pode sair do setor. situação que poderá ser acelerada com a compra da Musti
Fusão com a Vadafone ou venda seráo os cenarios mais provaveis, após conclusão Altice !
Editado pela última vez por Lisboa_Casino em 12/12/2023 2:33, num total de 1 vez.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Continuo sem perceber, se a altice pt vale entre 7B e 9,5B e tem uma quota de mercado de 42,10% como é que a NOS só vale 1,7B em bolsa e tem uma quota de mercado de 24,7%
A Saudi Telecom é um dos interessados que está a estudar a compra da Altice Portugal, avança esta segunda-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras do tema. A avaliação da Altice Portugal deverá situar-se entre os sete mil milhões e os 9,5 mil milhões de euros.
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... e-portugal
pois a cotação atual é estranha
A Saudi Telecom é um dos interessados que está a estudar a compra da Altice Portugal, avança esta segunda-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras do tema. A avaliação da Altice Portugal deverá situar-se entre os sete mil milhões e os 9,5 mil milhões de euros.
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trend=friend Escreveu:Se isto se fechar no preço médio, ali pelos 8 mil milhões, quero ver a cotação da Nos, que vale 3/4 do negócio da Altice Portugal… 6Bi de market cap? 11 euros e tal na cotação e voltávamos a 2006/7
Fora de brincadeira, as telecom em 2024 podem tornar-se interessantes se arrancar um movimento de M&A generalizado. Veja-se cotação da Vodafone, Telefonica etc etc
pois a cotação atual é estranha
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
trend=friend Escreveu:Concordo plenamente.
Não deixa de ser curioso que o EBITDA da Altice PT / Meo anualizado (de acordo com dados do 1S) ronde os 1000 milhões e os donos queiram … 7 Bi no mínimo para vender.
A NOS com EBITDA anualizado (já baseado no 3T) rondará os 750 milhões, portanto devia ser algo acima de… 5 Bi pelo mesmo valuation. Ora 5 e poucos BI seria o triplo da cotação atual, logo acima de 10 euros.
E diga-se que com EPS de 0,33 ano continuaria a poder proporcionar um dividendo razoável. Não acima de 8% como está agora, mas ainda assim razoável. Mais uma controladinha para quando der jeito, não é difícil adivinhar a quem. O mercado português está demasiado sujeito a este tipo de situações.
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... e-portugal
Se isto se fechar no preço médio, ali pelos 8 mil milhões, quero ver a cotação da Nos, que vale 3/4 do negócio da Altice Portugal… 6Bi de market cap? 11 euros e tal na cotação e voltávamos a 2006/7
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
é o Álvaro o que esperavam ?
Apenas o que ele tem em carteira vai subir
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Goya777 Escreveu:"Em termos acumulados, nos primeiros 11 meses deste ano foram registados 215.220 veículos, mais 27,8% do que no período homólogo."
Está tudo com a corda ao pescoço...
E acrescento que é setor defensivo em recessão pois ninguém larga telemóveis e internet… procura quase totalmente rígida nos pacotes, ainda que caiam alguns extras ou telemóveis vendidos possam ser mais fraquinhos
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
"Em termos acumulados, nos primeiros 11 meses deste ano foram registados 215.220 veículos, mais 27,8% do que no período homólogo."
Está tudo com a corda ao pescoço...
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Àlvaro Escreveu:Faz todo o sentido este corte, a NOS tem muito para sofrer, desde o impacto da concorrência ao que vem aí de desemprego e de fam+ilias entaladas com os juros dos créditos. Para não falar do que já se fala pela Europs: internet a custo zero.
Familias entaladas? Eu cada vez vejo mais gente nos CC a fazer compras, hipermercados sempre cheios, sempre que há fds prolongados estradas entupidas de carros...
Internet a custo zero? Quem fornece isso pro-bono? O Musk?
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Faz todo o sentido este corte, a NOS tem muito para sofrer, desde o impacto da concorrência ao que vem aí de desemprego e de fam+ilias entaladas com os juros dos créditos. Para não falar do que já se fala pela Europs: internet a custo zero.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Estimativas de menor "cash-flow" levam JP Morgan a rever em baixa "target" da Nos
O banco norte-americano reduz o "target" para 3,4 euros, apontando para um potencial de valorização de 0,18% face ao fecho de sexta-feira. Também são atualizadas as estimativas de resultados para 2023, 2024 e 2025.
É um corte bem grande.
Saiu hoje aqui no negocios: https://www.jornaldenegocios.pt/mercado ... get-da-nos
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
peterteam2 Escreveu:trend=friend Escreveu:Eis que toca num mínimo das últimas semanas e onde parece existir algum suporte.
Em Outubro do ano passado arrancou também nesta zona e foi até aos 4,45 já no início de Abril, mais de 20% e praticamente sem olhar para trás. A acompanhar, atendendo a alguma eventual rotação de setores.
Ou isso ou dividendos de mais de 8% ano após ano.
Já nem falo nisso… com payout abaixo de 100% mais recentemente e sem extraordinários, pois lucra 30 e tal cêntimos e paga 27,8…
É um título muito sazonal, a fazer mínimos em Julho quando tudo fazia máximos... Começa agora a “época alta”, vamos ver se repete. Já em 2022 deu-lhe para fazer esse caminho dos 3 e pouco aos 4 e pouco em cerca de … um mês (!) e depois do dividendo afundou também. Navigator tem movimentos semelhantes e relativamente previsíveis.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
trend=friend Escreveu:Eis que toca num mínimo das últimas semanas e onde parece existir algum suporte.
Em Outubro do ano passado arrancou também nesta zona e foi até aos 4,45 já no início de Abril, mais de 20% e praticamente sem olhar para trás. A acompanhar, atendendo a alguma eventual rotação de setores.
Ou isso ou dividendos de mais de 8% ano após ano.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Eis que toca num mínimo das últimas semanas e onde parece existir algum suporte.
Em Outubro do ano passado arrancou também nesta zona e foi até aos 4,45 já no início de Abril, mais de 20% e praticamente sem olhar para trás. A acompanhar, atendendo a alguma eventual rotação de setores.
Em Outubro do ano passado arrancou também nesta zona e foi até aos 4,45 já no início de Abril, mais de 20% e praticamente sem olhar para trás. A acompanhar, atendendo a alguma eventual rotação de setores.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
só isto... estou céptico com as guerras ! Fora a inflação ! Bons negócios
Comprar
Compradores Vendedores
nc qtd. preço preço qtd. nv
4 2.689 3,4000 3,4020 52 1
1 93 3,3980 3,4060 4.052 3
4 3.450 3,3960 3,4080 2.042 2
4 24.863 3,3940 3,4100 12.064 4
4 5.641 3,3920 3,4120 27.768 4
22 68.999 3,3900 3,4140 13.860 6
7 21.538 3,3880 3,4160 12.076 4
3 15.455 3,3860 3,4180 18.140 5
4 60.010 3,3840 3,4200 13.775 5
3 4.532 3,3820 3,4220 5.152 2
Últimos Negócios
qtd. preço hora
62 3,4020 15:53:15
74 3,4020 15:53:15
88 3,4020 15:53:15
105 3,4020 15:53:14
160 3,4040 15:53:14
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Compradores Vendedores
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4 3.450 3,3960 3,4080 2.042 2
4 24.863 3,3940 3,4100 12.064 4
4 5.641 3,3920 3,4120 27.768 4
22 68.999 3,3900 3,4140 13.860 6
7 21.538 3,3880 3,4160 12.076 4
3 15.455 3,3860 3,4180 18.140 5
4 60.010 3,3840 3,4200 13.775 5
3 4.532 3,3820 3,4220 5.152 2
Últimos Negócios
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74 3,4020 15:53:15
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160 3,4040 15:53:14
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